Цивилизация
«Роснефть» намерена привлечь по меньшей мере $25 млрд заемных средств чтобы профинансировать покупку ТНК-ВР. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах. Компания ведет переговоры с 20 банками, причем, по данным Reuters, окончательный размер займа может вырасти до $30-35 млрд.
По словам одного из банкиров, ожидается, что три финансовые органзиации из США, три – из Японии, две британские и одна-две французские предоставят «Роснефти» кредиты на $2,5 млрд каждая. Еще десять международных банков при необходимости могут выдать меньшие суммы.
Ранее сообщалось, что «Роснефть» ведет переговоры о привлечении синдицированного кредита на $15 млрд. А в конце октября 47 дочерних структур «Роснефти» предоставили материнской компании двухлетние займы на общую сумму в $2,3 млрд.
В первом квартале следующего года должна быть завершена сделка по покупке 50% компании у британской ВР (сумма составит $28 млрд), в дальнейшем «Роснефть» планирует выкупить за аналогичную сумму вторую половину актива у консорциума российских бизнесменов AAR (Alfa Михаила Фридмана, Access Леонарда Блаватника и Renova Виктора Вексельберга).
«С учетом существующего чистого долга «Роснефти» (около $20 млрд) и ТНК-ВР (около $4 млрд, которые после сделки перейдут на «Роснефть», общий долг госкомпании при привлечении $35 млрд составит около $60 млрд, — подсчитал аналитик RMG Securities Михаил Лощинин. – При прогнозном показателе EBITDA (прибыль до уплаты налогов и амортизации) «Роснефти» за 2012 год в $22,5 млрд и ТНК-ВР в $12 млрд, консолидированный EBITDA составит около $34,5 млрд. Таким образом соотношение долга к EBITDA составит 1,7».
По словам Лощинина, для «Роснефти» это очень комортная долговая нагрузка – с учетом покупки ТНК-ВР.
