Курс доллара подбирается к 67 руб., евро — к 74 руб.

На этой ноте мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. «Газета.Ru» будет следить за развитием событий.

Возможно, эту войну все-таки удастся закончить миром, и рынки наконец успокоятся. Президент Трамп дал интервью Fox News и сообщил, что переговоры с Китаем назначены уже на сегодня, пишет The Guardian. Ралли на рынках остановилось. Согласно данным Refinitiv, август стал вторым из худших месяцев для бирж в этом году.

МВФ также снизил прогноз роста мирового ВВП на 2019 и 2020 годы до 3,2% и 3,5% соответственно. Всему виной – опять же торговый конфликт Китая и США.

Ранее МВФ сохранил прогноз роста ВВП России на уровне 1,2%, в 2020 году — 1,9%.

В Sberbank CIB верят, что рубль восстановится до 66,3 за доллар.

«Мы считаем, что соглашение о проведении этих переговоров будет иметь решающее значение для восприятия рискованных активов в краткосрочной перспективе, т. к. их отсутствие, очевидно, будет означать эскалацию торгового конфликта», - говорится в обзоре.

Американо-китайская торговая война может спровоцировать глобальную рецессию, опасаются аналитики. Эксперты Sberbank CIB отмечают, что все будет зависеть от переговоров между КНР и США.

От ФРС, например, ожидают снижения процентных ставок в уже сентябре. Оно может составить 50 б.п., пишет руководитель аналитического департамента Julius Baer Кристиан Гаттикер.

В США реальный сектор экономики уже начинает демонстрировать проблемы, вызванные внешнеторговыми спорами. Последняя статистика указывает на замедление обрабатывающей промышленности в США. Однако держатели облигаций выглядят уверенными в том, что центральные банки вмешаются в ситуацию и предотвратят начало рецессии.

Индекс фондового рынка Канады вырос на 0,69% (индекс S&P/TSX Composite – 16 384), Колумбии – индекс COLCAP – на 0,37%, до 1 542.

Торги на американском континенте закрылись разнонаправленно. S&P Merval Argentina потерял целых 5%, бразильский Bovespa в плюсе на 2,37%. Индексы в США выросли. Dow Jones 30 – плюс 1,25% — до 2 6362,25, Nasdaq 100 – плюс 1,48% до отметки 7 973,39, а S&P 500 – плюс 1,27% до 2 924,58 пункта.

На 30 августа Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 66,74 рубля, евро – 73,95 рубля.

Напомним, аналитики не верят в крепкий рубль. Курс доллара достигнет 70 рублей в следующем году, если торговая война США и Китая будет набирать обороты, говорит Сергей Суверов из «БКС Премьер».

Осторожное позиционирование инвесторов в российских активах уже отражает опасения относительно возможных новых санкций. Со временем производительность и рост экономики России будут страдать от финансовой и технологической изоляции, дают неутешительный прогноз аналитики.

В августе 2018 года США определили, что Россия нарушает закон о ликвидации химического и биологического оружия, и провели первый раунд «химических санкций». На следующий день рубль обесценился на 3,3%. Второй раунд был объявлен в августе 2019 года, но он оказал лишь ограниченное влияние на рубль - он обесценился на 1,2%. Однако со временем Россия столкнется с проблемой выпуска еврооблигаций, полагают аналитики Institute of international finance.

Тем временем на рубль давление оказывает не только неопределенность, охватившая мировые рынки, но и санкции. Последние два раунда санкций США произошли после отравления в марте 2018 года Сергея Скрипаля, проживающего в Британии бывшего офицера российской военной разведки, и его дочери.

Стоимость золота в четверг вечером незначительно снижается на фоне решения Китая не отвечать США очередными пошлинами. По состоянию на 23.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,81%, до 1536,6 доллара за тройскую унцию.

Алюминий показал небольшой рост на фоне проблем со стороны предложения в КНР. Также довольно низкие настроения в секторе отражают беспокойство инвесторов по поводу перспектив мировой экономики. Потенциал роста котировок «крылатого металла» остается ограниченным в том числе из-за большого объема предложения.

Переходим к металлам. Они тоже страдают из-за недружественных торговых отношений. Медь, которую часто рассматривают в качестве индикатора динамики мировой экономики из-за широкой сферы ее применения, оказалась одной из главных жертв последнего обострения торговых споров между США и Китаем. На фоне сильных «медвежьих» настроений котировки металла опустились до минимума за более чем два года, пишет руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.

В то же время стратеги ждут роста индексов уже в следующем году, свидетельствует проведенный Reuters опрос около 300 аналитиков. Потери прошлого года 9 из 17 включенных в выборку индексов не отыграют, считают они. Возможность серьезной коррекции в этом году оценивается лишь в 30%, а вот в 2020 году – 80%. При этом европейским индексам, считают аналитики, больно не за что держаться. Верят в бразильский Bovespa. А вот основные американские индексы фактически достигли потолка.

Фунт тут же ушел ниже $1,22. Аналитики Bloomberg не исключают вообще пике – до $1,10. Час «икс» наступит 31 октября – это дедлайн для Брексита. И экстравагантный Джонсон намерен провести его без соглашения с ЕС.

В гонке на волатильность в лидерах уверенно держится и британский фунт. Накануне королева Елизавета II санкционировала Борису Джонсону приостановку работы парламента – он мешает.

Перед открытием европейской сессии пара EUR/USD колеблется на отметке 1.1.

Опасения торговой войны и рецессии обусловили нервозность на торгах в Азии в среду. Шэньчжэньский индекс SZSE Component теряет 0,17%, а Шанхайский Shanghai Composite - 0,1%.

«Ни для кого не секрет, что путем девальвации юаня китайские власти нивелируют экспортные потери от введения внешнеторговых пошлин со стороны США, но такой пример может и уже заразителен. О введении внешнеторговых пошлин заговорили в Токио ссылаясь на внешнеторговые проблемы и противоречия с Южной Кореей. Так что можно с уверенностью сказать, что огонь внешнеторговых и валютных войн уже расползается по планете и всей мировой экономике», - предостерегает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«Мало кто верил, что Китай применит валютное оружие, но он это сделал», - констатировал американский экономист Стивен Роуч из Йельского университета. «Это может стать началом необратимого торгового конфликта между двумя странами», - цитирует DW директора Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине Марселя Фрацшера.

После того как 11 августа Народный банк Китая (НБК) позволил юаню упасть до отметки 7 по отношению к доллару, зарубежные СМИ начали писать о возможной валютной войне между КНР и США.

В случае реализации этого риска произойдет обесценение сырьевых товаров, в том числе и нефти, что будет способствовать ослаблению рубля (которое пока выглядит очень умеренным) и не позволит ЦБ РФ снизить ключевую ставку (заметно ниже 6,5%), пишут аналитики Райффайзенбанка.

Тем временем в США нарастает паника из-за предсказаний рецессии. Исходя из отрицательного спреда между доходностями 10- и 2-летних UST (казначейские облигации), инвесторы предполагают неизбежность наступления рецессии в США в следующие 1-1,5 года, по крайней мере, исторически этот индикатор был достоверным предвестником сильного торможения экономики США (например, в 2008 году).

Как известно, власти КНР отказываются признавать и выплачивать данные долги. Как отмечается, что в начале XX века доходность облигаций доходила до 4,5-5% годовых. Согласно проведенным расчетом, Китай остается должен по ним свыше $1 трлн.

Держатели облигаций имперского Китая предложили президенту США Дональду Трампу потребовать от КНР выплаты по старым долгам, которые были сделаны в период дореволюционного Китая, когда там правил император. Сообщается что, у Трампа по этому по поводу уже прошла встреча с группой держателей китайских облигаций, которые выпускали в Китае в начале XX века.

При этом между странами назревает новый неожиданный конфликт. США хотят потребовать с Китая имперские долги, пишет Bloomberg.

Инвестиции американских компаний в Китай продолжают расти, несмотря на торговые противоречия между двумя странами, пишет газета Financial Times со ссылкой на исследование Rhodium Group. Компании США инвестировали за первое полугодие 2019 года порядка $6,8 млрд, что на 1,5% больше показателей за аналогичные периоды предыдущих двух лет.

«США, будучи мировым эмиссионным центром, могут позволить себе долгую изнурительную борьбу с Китаем в сфере торговли, так как американский капитал и долг почти не ограниченны, а в результате победы страна получит рынки сбыта и политическое влияние, для победы ей достаточно просто продержаться дольше, чем противник», - полагает аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

Пока непонятно, настроен ли на дружбу Трамп. По его словам, он теперь не знает, кто «худший враг США» — Си Цзиньпин или глава ФРС США Джером Пауэлл.

«Несмотря на многочисленные фальстарты, инвесторы вновь с оптимизмом смотрят на прогресс в торговле между США и Китаем», - сказал CNN управляющий директор по исследованию мировых рынков в FTSE Russell Алекс Янг.

Тем не менее, позитивным сигналом стало то, что Китай попытался снять напряжение. Китайские власти заявили о том, что не предпримут немедленных ответных мер против очередного повышения США пошлин на импорт из Китая. По словам, министра коммерции Китая Гао Хучэн, условия двухсторонней сделки скоро появятся, и обе стороны должны продолжить переговоры.

Аналитики считают, что по Китаю в том числе бьет торговый конфликт с США. По данным за 2019 год товарооборот между Китаем и США сократился почти на 14,6%. Тем временем аналитики инвестбанка Goldman Sachs предрекли американской экономике рецессию из-за торговой войны с КНР. Прогноз по росту экономики США был понижен на 20 базисных пунктов — до 1,8%.

Впрочем, не только у нас спад. Из-за замедления темпов роста экономики бьют проблему в Китае. Если верить официальным данным, то рост ВВП (если взять 2й квартал) сейчас составляет 6,2%. Год назад, эта цифра составляла 6,7%, в 2017м – 6,9%, в 2016 – 6,7%.

Нет оптимизма у МЭР и по поводу роста российской экономики. ВВП в 2019 году вырастет на 1,3% (прогноз не поменялся), а в 2020 году — на 1,7% вместо 2%.

Тем временем в Минэкономразвития считают, что россиянам светит не только слабый рубль, но и фактическая заморозка роста доходов. «С учетом фактических данных был пересмотрен прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения до 0,1 % по сравнению с 1,0 %, прогнозируемых ранее», — пишет Минэкономразвития.

Совсем неутешительные прогнозы дают и в «БКС Премьер». Весьма вероятно, что курс доллара достигнет 70 рублей в следующем году, если торговая война США и Китая будет набирать обороты, говорит Сергей Суверов.

«Инвесторы начинают паниковать и диверсифицируют свой портфель в пользу менее рисковых активов. В результате они сбрасывают валюты развивающихся стран, в том числе и рубль», - считает она.

«При текущей нестабильной ситуации на энергетических рынках рубль продолжит лихорадить. При самом негативном сценарии, например, если цена барреля нефти упадет до $50, доллар может взлететь до 70 рублей. Так что торговый коридор 69 – 70 рубль мы можем увидеть уже к концу года», — не исключает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Сбербанк тем временем смотрит в будущее с оптимизмом. Банк улучшил прогноз по курсу рубля на следующий год с 69 до 65 руб. за доллар. Сбербанк ожидает, что баррель нефти марки Urals будет стоить $64 за баррель в 2019 году и $62 за баррель в 2020–2021 годах.

В базовом сценарии прогноз по курсу рубля понижен – до 65,4 руб. против 65,1 руб. в прогнозе от апреля этого года. Новый прогноз по базовому сценарию в 2020 году — 65,7 руб., в 2021 году - 66,1 руб., в 2022 году — 66,5 руб., в 2023 году — 66,9 руб., в 2024 году — 67,4 руб. Прогноз по нефти в этом году тоже снижен: $62,2 за баррель.

Цена нефти при таком сценарии снизится с $62,2 за баррель в нынешнем году до $45,9 за баррель в 2024 году.

По консервативному сценарию, среднегодовой курс рубля составит в 2019 году 65,4 рубля за доллар, в 2020 году — 68,7 рубля, в 2021 году — 69,3 рубля, в 2022 году — 69,8 рубля, в 2023 году — 70,1 рубля, в 2024 году — 70,5 рубля.

Минэкономразвития в обновленном прогнозе скорректировало курс рубля. Как следует из консервативного сценария, курс рубля превысит показатель в 70 рублей за $1 в 2023 году.

По его словам, основную поддержку рублю оказал интерес инвесторов к валютам развивающихся стран. Однако в американской валюте могут активизироваться коррекционные настроения, вызванные желанием игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. В этом случае доллар сделает шаг в сторону поддержки, расположенной на уровне 65,5 рубля.

«В четверг российский фондовый рынок продолжил волну восстановления на позитивном внешнем фоне и поддержке со стороны корпоративных новостей. Основным фактором, способствовавшим покупкам в наших акциях, стала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,6%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 прибавили 1,2%», - отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Американские фондовые индексы тоже растут. Индекс Dow Jones Industrial Average к 19:41 мск увеличился на 1,37% и составил 26392,45 пункта. Standard & Poor's 500 повысился на 1,32% - до 2927,88 пункта. Nasdaq Composite подскочил на 1,67% и составил 7714,35 пункта.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к 19:35 мск подрос на 1,04% и составил 376,74 пункта. Германский индекс DAX прибавил 1,18%, французский CAC 40 - 1,51%, испанский IBEX 35 - 0,54%, итальянский FTSE MIB - 1,94%.

По данным на 19:30 мск, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре взлетели на 0,62% и составили $60,3 за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI также выросла на 1,51% — до $56,64 за баррель.

Рубль укрепился к основным мировым валютам. К окончанию основной сессии доллар снизился на 0,4%, отступив к отметке 66,5 рубля, а евро потерял 0,6%, торгуясь в районе 73,5 рубля.

Основные российские индексы завершили торги четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи. К закрытию торгов индекс ММВБ вырос на 1,38% и составил 2714,25 пункта, индекс РТС также вырос — на 1,44% — и достиг 1284,94 пункта.

Неопределенность на мировых рынках, связанная в том числе с торговой войной, давит и на рубль, который, что бы ни говорили, очень чувствителен к колебаниям цен на нефть. А цена нефти Brent к 10 утра по московскому времени составила $60,12 за баррель – на 0,61% ниже закрытия предыдущей сессии. На открытии сегодняшних торгов рубль снижался: курс доллара вырос на 8 коп. и составил 66,88 руб. Курс евро повысился на 15 коп. до 74,07 руб. Потом откатил назад.

Китай в отместку 1 сентября и 15 декабря на 5-10% повысит тарифы на некоторые американские товары, в их числе – автокомпоненты. Но сумма не равна - $75 млрд.

А 1 октября вступит в силу другое повышение: с 25% до 30% увеличится пошлина на ряд ввозимых в США китайских товаров – всего на сумму $250 млрд.

Но для инвесторов и производителей есть вещь пострашнее повышения пошлин – и это сам Трамп, точнее, его непредсказуемость. «Пока президент США передумывает с каждым твитом, компании-импортеры товаров, которые американские потребители покупают для дома, находятся в полном раздрае, пытаясь перекраивать планы и стратегии едва ли не каждый час», — пишет обозреватель Forbes Уоррен Шульберг.

Более 200 производителей обуви написали петицию в Белый дом – просят одуматься и не вводить американцев в растрату. Подорожание кроссовок, кроксов, туфель особенно негативно скажется на небогатых семьях с детьми. Те, кто носят кроксы ради фана, на цену вряд ли обратят внимание. Но производители давят на жалость – в новом учебном году кроссовки для бедных детей будут уже слишком дороги.

28 августа администрация утвердила повышение тарифов на эти группы товаров с 10% до 15%, оно начнет вступать в силу постепенно – с 1 сентября по 15 декабря. Причина такой отсрочки – попытка удержать цены на рождественских распродажах.

Рынки ожидают нового витка торговой войны между США и Китаем с прошлой недели, когда Дональд Трамп в твиттере анонсировал повышение тарифов на ряд китайских товаров на $300 млрд руб. Сюда входят обувь, игрушки, потребтовары, «умные» часы, телевизоры с гибким экраном и другие товары.

Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru». Последим за событиями на биржах на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем, а также ожиданиями жесткого Брексита. Рубль, кажется, тоже ждет негатива — первые сделки по доллару на бирже прошли в диапазоне 66,78-66,94 рублей.